JotLink CRM
Більше закритих угод, нуль втрачених клієнтів

Воронка у стилі Kanban, де кожна колонка представляє етап вашого процесу продажів. Перетягуйте картки угод між етапами в міру просування. Бачте загальну суму на кожному етапі, фільтруйте за агентом або датою та визначайте, де угоди найчастіше зависають. Налаштовувані етапи підходять під будь-яку методологію продажів.

Кожне звернення перетворюється на відстежуваний лід із міткою джерела, статусом, призначеним агентом і повною історією комунікацій. Ліди автоматично створюються з вхідних дзвінків, форм на сайті та звернень із соцмереж. Додавайте ліди вручну з будь-якого іншого джерела. Ставте завдання на фолоу-ап і переводьте в угоди в один клік після кваліфікації.

Кожна картка угоди містить: назву угоди, суму, прив’язаного клієнта, відповідального менеджера, очікувану дату закриття, етап воронки, нотатки, прикріплені файли та повний журнал активності. Оновлюйте будь-яке поле в реальному часі. Усі члени команди бачать однаковий актуальний стан. Перемога чи втрата угоди одразу потрапляє в аналітику.

Таймлайн показує кожну дію по клієнту або угоді в суворому хронологічному порядку: здійснені дзвінки, виконані завдання, додані нотатки, зміни етапів, надіслані email і обмін повідомленнями. Фільтруйте за типом активності або періодом. Це особливо корисно для введення нового агента в наявні стосунки з клієнтом.

Реєструйте кожен запит клієнта як тікет із пріоритетом, категорією, призначеним агентом і статусом. Відстежуйте час вирішення, додавайте внутрішні нотатки та переглядайте повну історію кожного тікета по клієнту. Менеджери бачать усі відкриті тікети за пріоритетом. Жоден запит не залишиться без відповіді чи уваги.

Періодичні знімки екранів агентів робляться лише за повної згоди та попереднього інформування. Менеджери можуть у будь-який момент переглянути їх у журналі активності агента. Налаштовуйте частоту знімків і список агентів під моніторингом. Використовується для перевірки відповідності, контролю якості та керування віддаленою командою.

JotLink Phone System нативно інтегрується з CRM. Кожен дзвінок автоматично логується у правильній картці клієнта із записом, агентом, тривалістю та результатом. Коли телефонує наявний клієнт, його картка CRM відкривається миттєво. Здійснюйте вихідні дзвінки прямо з картки клієнта в один клік.

Підключіть JotLink Messenger і підтримувані сторонні месенджери до своєї CRM. Усі чати з клієнтами з’являються в єдиній вхідній скриньці та автоматично прив’язуються до відповідної картки клієнта. Відповідайте на повідомлення прямо з CRM без перемикання між застосунками. Повна історія чату доступна в картці клієнта.

Підключіть сторінки Facebook, акаунти Instagram і профілі LinkedIn до CRM. Усі вхідні приватні повідомлення та коментарі з’являються в єдиній соціальній вхідній скриньці. Відповідайте з CRM без входу в кожну платформу окремо. Нові контакти зіставляються з наявними клієнтами або автоматично створюються як ліди з міткою джерела «Соціальні мережі».

Маркетплейс застосунків дає змогу розширювати CRM сторонніми інструментами через встановлення в один клік. Для кастомних інтеграцій використовуйте повний REST API для синхронізації даних, запуску дій і побудови процесів. Webhooks доставляють сповіщення про події в реальному часі на ваші сервери. Підключайте будь-який інструмент зі свого техстеку.

Кожен дзвінок, здійснений або отриманий через JotLink, автоматично логуються у відповідну картку клієнта. Журнал дзвінків показує час, напрямок, агента, тривалість і пряме посилання на запис, якщо він увімкнений. Фільтруйте за датою, агентом або типом дзвінка. Усі журнали дзвінків по будь-якому клієнту доступні з його картки.

Підключіть ваш робочий email до CRM. Усі надіслані й отримані листи автоматично зберігаються у відповідній картці клієнта з повною історією ланцюжка та вкладеннями. Надсилайте нові листи прямо з картки клієнта. Відстежуйте open rate і час відповіді. Більше не шукайте листи клієнта у своїй пошті.

Надсилайте й отримуйте SMS прямо з будь-якої картки клієнта в CRM. Повний двосторонній SMS-ланцюжок видно поруч із дзвінками та email у тій самій картці. Статус доставки відстежується для кожного вихідного повідомлення. Використовуйте SMS для швидких фолоу-апів, підтвердження зустрічей і нагадувань, не виходячи з CRM.

Створюйте форми захоплення лідів у CRM і вбудовуйте їх на свій сайт. Кожне надсилання форми автоматично створює новий лід у CRM з усіма переданими даними, міткою джерела та призначеним менеджером згідно з вашими правилами маршрутизації. Жодного ручного введення. Час реакції скорочується з годин до секунд.

Усі розмови з JotLink Messenger і підключених сторонніх месенджерів зберігаються по кожному клієнту з повною історією. Відповідайте прямо з CRM-вхідних або з вкладки «Месенджери» в картці клієнта. Не втрачайте жодного чат-ланцюжка. Час відповіді відстежується по кожному агенту для контролю якості.

Усі звернення із соцмереж, приватні повідомлення та коментарі з підключених акаунтів Facebook, Instagram і LinkedIn логуються в CRM по кожному клієнту. Відповідайте прямо з CRM-вхідних. Нові контакти із соцмереж автоматично створюються як ліди. Повна історія взаємодій доступна в картці клієнта на вкладці «Соціальні мережі».

AI-аналітика працює як розмовний інтерфейс: ставте будь-яке запитання про свій бізнес текстом або голосом і одразу отримуйте відповідь із даних CRM. Дізнавайтеся, скільки лідів прийшло минулого місяця з розбивкою за статусами, які головні причини втрати угод, у якого менеджера найкраща конверсія або який канал приносить найбільше доходу. AI також оцінює кожен записаний дзвінок і чат за вашими KPI: професійність, дотримання скрипту, робота із запереченнями та задоволеність клієнта, автоматично виставляючи оцінку кожній взаємодії.

Повний дашборд аналітики лідів із показом нових лідів за днями, джерелами, агентами та статусами. Відстежуйте конверсію з ліда в можливість і з можливості в угоду. Вимірюйте середній час до першого контакту. Визначайте найефективніші джерела та відповідно оптимізуйте маркетингові витрати.

Аналітика контактів показує рівень залучення по всій вашій базі: які контакти найактивніші, з ким не контактували протягом певного періоду, розподіл активності за типами та нові контакти з часом. Використовуйте це, щоб знаходити можливості для повторного залучення та оцінювати стан бази.

Аналітика завдань відстежує створені та виконані завдання по кожному агенту, частку прострочення, середній час виконання та розподіл навантаження. Визначайте перевантажених агентів і перерозподіляйте роботу до того, як дедлайни будуть зірвані. Переглядайте ефективність завдань по клієнту або угоді, щоб нічого не загубилося.

Аналітика воронки показує загальну вартість на кожному етапі, конверсію між етапами, середній час на етапі та співвідношення виграних і програних угод за період. Точно визначайте, де саме угоди зупиняються у вашому процесі та які зміни покращують конверсію. Фільтруйте за агентом, датою або джерелом для детального аналізу.

Аналітика угод деталізує рівень виграшу, середню суму угоди, час до закриття та причини втрат за агентом, датою й джерелом. Порівнюйте періоди, щоб виявляти тренди. Визначайте типи угод і джерела, що закриваються найшвидше, та відповідно оптимізуйте фокус продажів. Це критично важливо для точного прогнозування доходу.

Аналітика email відстежує загальну кількість надісланих і отриманих листів по кожному агенту за період, open rate вихідних кампаній, середній час відповіді та reply rate. Порівнюйте email-активність агентів, щоб визначати, хто стабільно робить фолоу-ап, а кому потрібен коучинг. Оптимізуйте теми листів і час надсилання на основі даних про відкриття.

Детальна аналітика дзвінків: загальна кількість дзвінків за типом і напрямком, середня тривалість, частка пропущених дзвінків, графік пікових годин і обсяг дзвінків по кожному агенту за період. Визначайте, коли команда найбільш і найменш завантажена. Відстежуйте тренди пропущених дзвінків і коригуйте staffing. Переглядайте ефективність дзвінків на рівні агента для коучингу.

Аналітика SMS відстежує надіслані й отримані повідомлення по кожному агенту, успішність доставки, рівень відповідей і загальний обсяг SMS за період. Вимірюйте ефективність SMS-кампаній і автоматизованих фолоу-ап послідовностей. Порівнюйте залучення в SMS з даними email і дзвінків, щоб оптимізувати мікс каналів.

Аналітика месенджерів вимірює обсяг чатів по кожній платформі, середній час відповіді по агенту, тренди тривалості розмов і пікові години повідомлень. Визначайте, який месенджер клієнти люблять найбільше, і відповідно оптимізуйте покриття агентами. Відстежуйте покращення часу відповіді з часом, щоб оцінювати якість сервісу.

Аналітика соцмереж вимірює вхідні повідомлення й коментарі по кожній платформі (Facebook, Instagram, LinkedIn), рівень відповідей, середній час відповіді та кількість лідів із кожного каналу. Порівнюйте платформи, щоб зрозуміти, де ваша аудиторія найактивніша. Оцінюйте, наскільки добре команда відповідає на звернення із соцмереж.